2012年-物流服務－物流業發展現況

隨著經濟的高度全球化發展，對於長期依賴出口貿易的臺灣經濟體而言，運輸物流業在未來的商業活動中扮演的角色將更顯重要與關鍵。近年因應創新性商業營運模式（Business Model）的發展需要，國內運輸物流產業已逐漸朝向發展成為「整合商流、物流、金流及資訊流服務的整合性運籌服務供應商（Integrated Logistics Service Provider, ILSP）」，期能提供更為快速回應（Quick Response, QR）、便利與貼近顧客需求的運輸物流服務。

依2011年3月公布之中華民國行業標準分類報告（第九次修訂版）行業定義，我國行業標準分類分為大、中、小、細類等4個層級，其編碼方法則依循聯合國1990年頒訂標準制定。目前我國的行業分類共可分為「19項大類、89項中類、254項小類及551項細類」，依現行使用之行業標準分類系統，物流業並非行業標準分類名稱，而是「H大類：運輸及倉儲業 」之社會俗稱；同時，其行業涵蓋範疇尤指從事貨物運輸業務者，客運業務不在一般討論範圍內。

依據中華民國行業標準分類定義，運輸及倉儲業係從事以各種運輸工具提供定期或不定期之客貨運輸及其運輸輔助、倉庫經營、郵政及快遞等行業。同時，依據行業標準分類報告規範H類包括之中類行業包括：陸上運輸業（從事鐵路、大眾捷運、汽車等客貨運輸之行業；管道運輸亦歸入本類。）、水上運輸業（從事海洋、內河及湖泊等船舶客貨運輸之行業；觀光客船之經營亦歸入本類。）、航空運輸業（從事固定及非固定班次航空運輸服務之行業，如民用航空客貨運輸、附駕駛商務專機出租、空中遊覽等運輸服務。）、運輸輔助業（從事報關、船務代理、貨運承攬、運輸輔助等行業）、倉儲業（從事提供倉儲設備及低溫裝置，經營普通倉儲及冷凍冷藏倉儲之行業。

以倉儲服務為主，結合簡單貨物處理如：揀取、分類、分裝、包裝等作業亦歸為本類。）與郵政及快遞業（從事信件、包裹、貨物等收取、運輸及遞送服務之行業，而銷售商品所附帶之宅配服務歸入G大類「批發及零售業」之適當類別。）。為利讀者綜觀我國物流業發展概況，本文特針對近年臺灣地區運輸及倉儲業之企業家數、銷售額、貨運承攬、受雇人數、流動率及平均薪資等產業特性變化情形提出下述概要性說明。

（一）家數

依據經濟部統計處公布資料顯示，臺灣地區運輸及倉儲業於2008年登記家數總計有29,850家、總登記資本額為新台幣66.53億元、平均登記資本額約新台幣22.3萬，然至2012年登記家數減少為27,371家、總登記資本額下降至新台幣61.9億元、平均登記資本額約22.6萬，相較2008年登記企業家數減少率達8%、總登記資本額減少7%，但平均登記資本額反向微幅提高。

在新設立公司方面，2012年截至5月底新設立運輸及倉儲業為10家，平均登記資本額為11萬，從前述數據顯示近年我國新設立之運輸及倉儲企業仍朝小型化發展。在歇業情形方面，2011年呈現大規模歇業情形，歇業數高達174家約為2010年歇業家數5倍，但隨市場景氣緩步回升，2012年歇業情形應有趨緩表現。

年別	現有商業登記		新設立		歇業
	家數 (家)	資本額 (百萬台幣)	家數 (家)	資本額  (百萬台幣)	家數 (家)	資本額  (百萬台幣)
2008	29,850	6,653	9	11	55	13.3
2009	29,376	6,587	10	11	21	5.3
2010	28,974	6,316	11	1.6	29	12
2011	27,640	6,225	10	2.5	174	8.8
2012（註1）	27,371	6,190	10	1.1	24	11.9

表1 近年臺灣地區運輸及倉儲業商業登記、新設立及歇業家數及資本額情形

資料來源：經濟部統計處（2012）及本計畫整理；2012年

（二）銷售額

依據財政部統計處財政統計資料顯示，2007年臺灣地區運輸、倉儲及通信業年銷售額約達新台幣1兆2,726億元，2008年運輸及倉儲業年銷售額約為新台幣1兆32億元，2009年受美國次級房貸引發之全球性金融風暴影響，年銷售額大幅縮減至新台幣8,616億。2010年隨著美國金融市場的回穩與全球經濟景氣的逐步回升，年銷售額微幅成長達8,853億，2011年銷售額回升到新台幣1兆626億元，相較2010年成長率高達20%。此外平均登記營利事業之銷售額方面，2011年平均登記營利事業之銷售額約為新台幣3,491萬元相較2010年約上升19.9%，顯現國內物流產業發展已呈現好轉趨勢，詳細統計資料如後表所示。

年別	登記營利事業家數及銷售額			平均銷售額 (百萬台幣)
	家數（註2） (家)	銷售額 (百萬台幣)	銷售額變化率(%)
2007	30,598	1,272,584	--	41.59
2008	30,426	1,003,176	-27%	32.97
2009	30,403	861,595	-16%	28.34
2010	30,418	885,336	3%	29.11
2011	30,435	1,062,622	20%	34.91

表2 近年臺灣地區運輸及倉儲業登記營利事業家數及年銷售額變化情形

資料來源：財政部統計處及本研究整理：2012年

（三）承攬貨運量

依據交通部公布之交通統計月報資料顯示，2011年我國汽車貨運業在承攬貨物重量上相較2010年呈現微幅成長，但在貨物延噸公里數部份則微幅下滑，顯現我國汽車貨運業逐漸以短程貨物運輸承攬業務為主發展。在國內水運貨運承攬方面，2011年總承攬貨物重量仍呈現下滑情形，但貨物延噸海浬數反向上升11%，顯示我國水運業務發展仍有成長機會。

在港埠業務發展方面，2011年總處理貨物噸數138,239萬公噸相較2010年132,891萬公噸微幅成長，唯進出港船舶艘次相較2010年有減少情形。在航空貨運表現方面，在兩岸直航政策的促動下，兩岸航空貨運量呈現持續成長趨勢，2011年承運貨物重量156,826公噸相較2010年146,240公噸成長7.2%，在兩岸持續合作及航權開放與航點擴增下，未來航空貨運市場成長仍具相當潛力。

茲將各運輸業種近五年貨物運輸承攬相關數據表現詳列如後表所示。

表3 近五年國內各運輸業種貨物承運數據統計表

資料來源：交通部統計處及本計畫整理：2012年

（四）受雇人數、流動率及平均薪資

從2009年~2011年我國運輸及倉儲業各中業別之受僱人員數、流動率及平均薪資比較表來看，以「汽車貨運業、其他輔助運輸業及郵政業」為前三大就業市場，其中從事「汽車貨運業及其他輔助運輸業」就業者約占總受雇人數的64%，如以前三大中業別提供的就業人數來看，其提供之就業人力市場比例高達76%。

就流動率來看，以快遞服務業、汽車貨運業及海洋水運業為前三高行業，此部分應與此三類行業工作性質有關，一般而言從事汽車貨運業及快遞服務業工作多數擔任末端貨物配送工作，進行貨物搬運時勞動力大，工作甚為辛苦。而從事海洋水運業者則可能受限工作時間長年在海上，無法就近照顧家庭及與家人相處，應是造成從業人員流動率較高可能原因。

另就平均所得來看，港埠業、航空運輸業及郵政業為運輸及倉儲業前三大高薪就業市場；反之，汽車貨運業、倉儲業及其他運輸輔助業之平均薪資則為前三低行業，其中又以從事汽車貨運業人員之平均薪資為最低，而近年隨著網路經濟及虛擬通路發展快速發展之宅配快遞服務業從業人員之平均薪資則相較從事汽車貨運業人員為佳。

中業別	2011受雇人數	流動率（註3）(%)	平均薪資	2010受雇人數	流動率(%)	平均薪資	2009受雇人數	流動率(%)	平均薪資
汽車貨運業	67,285	2.57	34,942	64,496	2.51	32,937	63,029	2.08	31,235
海洋水運業	8,255	1.84	74,640	8,180	2.54	81,886	8,630	1.99	76,249
航空運輸業	17,442	1.34	84,593	16,004	1.16	79,893	15,860	0.80	76,863
港埠業	3,363	0.85	97,156	3,496	1.19	94,261	3,915	0.92	90,285
其他運輸輔助業	64,736	1.29	42,118	62,854	1.37	40,187	62,738	1.31	37,802
倉儲業	8,374	1.55	40,055	8,297	1.44	40,350	8,044	1.40	39,038
郵政業	25,458	0.89	83,912	25,429	0.99	84,249	25,912	0.35	83,986
快遞服務業	12,139	2.60	51,827	12,242	3.99	50,318	11,434	1.76	48,804

表4 近三年各運輸及倉儲業（註4）中業別之受僱人數、流動率及平均薪資比較表

資料來源：行政院主計總處及本研究整理：2012

總體來看，臺灣地區新設立的運輸物流業已朝向小型化發展趨勢，平均每年陸上運輸承攬貨物延噸公里數有逐年下滑情形，顯示近年貨運業承攬貨件逐漸以短途貨物運輸為主。此外，2011年國內出現運輸及倉儲業大規模歇業情形，從2012年4月份數據來看隨著國內經濟逐漸穩定已有減緩趨勢。

在就業人力市場供給方面，2011年仍以「汽車貨運業、其他輔助運輸業及郵政業」為前三大運輸及倉儲業就業市場，其中從事「汽車貨運業及其他輔助運輸業」就業者約占總受雇人數的64%，合計前三大行業提供之就業機會更高達76%。以人員流動率表現來看，去年仍以快遞服務業、汽車貨運業及海洋水運業為前三高人員流動率行業。就從業人員每月平均所得來看，以港埠業、航空運輸業及郵政業為運輸及倉儲產業前三大高薪人力市場，而汽車貨運業、倉儲業及其他運輸輔助業則為平均月薪資前三低行業，其中又以從事汽車貨運業人員之月平均薪資為最低。

註1：本年度資料僅整理至101.05

註2：2007年財政部列計稅賦金額係包括：運輸、倉儲及通信業；2008年以後該項稅賦金額僅以運輸及倉儲業進行列計，通信業則納入資訊及通訊傳播業統計
註3：流動率=(進入率+退出率)/2

註4：本表係不含鐵路、大眾捷運、公共汽車及其他客運業等中業別